Dossierbeheer

In Factview zijn drie typen dossiers beschikbaar:

• Standaarddossier

• Consolidatiedossier

• Publicatiedossier

Standaarddossier

In een standaarddossier worden de gegevens van één bedrijf, organisatie of entiteit opgeslagen. De bepalende factor hierbij is of de entiteit een eigen financiële administratie heeft.

Alle gegevens die bij deze entiteit horen worden in dit dossier opgeslagen, zoals:

• cijfers uit de financiële administratie

• begrotingen

• eventuele niet-financiële gegevens

De naam van een dossier wordt door de gebruiker gekozen en kan later altijd worden aangepast.

Consolidatiedossier

Een consolidatiedossier bevat de gegevens van meerdere standaarddossiers.

Hiermee worden de gegevens van verschillende entiteiten samengevoegd tot één rapportage. In een consolidatiedossier zijn daarnaast extra functies beschikbaar voor het uitvoeren van consolidaties.

Publicatiedossier

Een publicatiedossier wordt ook wel een afdelingsdossier genoemd.

Hiermee kan een selectie van gegevens uit een standaard- of consolidatiedossier beschikbaar worden gesteld aan specifieke gebruikers.

Bijvoorbeeld:

• gegevens van bepaalde kostenplaatsen

• een specifiek rapport

• een selectie van datasets

Hierdoor kunnen gebruikers alleen de informatie zien die voor hen relevant is.

Verschillen tussen dossiers

Openen van een dossier

Om een dossier te openen:

1. Klik op de naam van het dossier in het horizontale selectiemenu.

2. Scroll door de lijst met dossiers of gebruik het filterveld om een dossier te zoeken.

3. Selecteer het gewenste dossier.

4. Klik op Open dossier of dubbelklik op de naam van het dossier.

Factview opent vervolgens het dossier en laadt de bijbehorende gegevens.