Connectors
Factview beschikt over connectors om financiële gegevens automatisch op te halen uit administratieve systemen zoals Exact Online en Twinfield (Wolters Kluwer).
Via deze connectoren wordt een directe koppeling gelegd tussen Factview en het boekhoudpakket.
Overzicht van beschikbare connectors
In het hoofdmenu ga je naar:
Gegevens → Administratie koppelen/importeren → Import module
Hier worden alle beschikbare connectors weergegeven.
Door op een connector te klikken, start je het proces om een koppeling te maken.
Werking van een connector
Een connector zorgt voor:
-
het ophalen van financiële gegevens uit het boekhoudpakket
-
het automatisch aanmaken van een Importset
-
het koppelen van deze importset aan de dataset Actuals
Per dossier en boekjaar wordt een aparte koppeling gemaakt.
Koppeling maken
Bij het maken van een koppeling:
-
Kies het juiste dossier in Factview
-
Selecteer de administratie uit het boekhoudpakket
-
Log in met je accountgegevens (incl. 2FA)
-
Rond de koppeling af
Factview maakt daarna automatisch verbinding met de administratie en haalt de gegevens op.
Beheer van koppelingen
Na het aanmaken van een koppeling:
-
worden alle koppelingen weergegeven in het beheerscherm
-
kunnen koppelingen worden bijgewerkt of aangepast
-
kunnen nieuwe periodes worden geïmporteerd
Factview werkt niet met automatische updates op de achtergrond.
-
De gebruiker moet zelf de koppelingen bijwerken
-
Hierdoor blijf je volledig in controle over je rapportages
-
Het voorkomt dat cijfers onverwachts veranderen tijdens een rapportageperiode