Eigen rapporten (structuurviews) maken in Factview

In Factview wordt een rapport een structuurview genoemd.

Dit is een combinatie van:

• een structuur (indeling van groepen)

• een view (weergave van de gegevens)

Hiermee kunnen financiële gegevens flexibel worden gepresenteerd.

Rapport (structuur) toevoegen

Het maken van een nieuw rapport bestaat uit drie onderdelen:

1. Structuur aanmaken

2. Groepen opbouwen

3. Rekeningen of groepen koppelen

Nieuwe rapportstructuur maken

Ga naar Gegevens beheren en indelen → Rapportstructuren en kies Nieuwe toevoegen.

Hiermee open je het venster om een nieuwe structuur aan te maken.

Instellen van de structuur

In dit scherm stel je de basis van het rapport in.

Code

Bepaalt de volgorde van het rapport.

Naam

Naam van het rapport (bijv. EBIT rapport).

Template

Keuze voor de basis:

• Geen

• Standaard Balans

• Standaard W&V

• EBIT W&V

• Kasstroom

Mapping instellen

In hetzelfde scherm kies je hoe de mapping wordt toegepast:

• Geen, handmatig mappen

  → structuur zonder mapping

  → zelf rekeningen koppelen

• Koppelen aan standaardrapport

  → structuur + mapping overnemen

  → gekoppeld aan standaardstructuur

Mappingtype kiezen

Hier bepaal je hoe je de structuur gaat vullen:

Rekeningen (blauw)

• losse grootboekrekeningen gebruiken

Groepen (groen)

• bestaande structuren hergebruiken

Later bepalen

• combinatie van beide

Na het invullen klik je op OK.

Groepen toevoegen en indelen

De nieuwe structuur verschijnt in het structuurpaneel.

• Klik met rechtermuisknop

• Kies Toevoegen

Elke groep bestaat uit:

• een code (tussen blokhaken)

• een naam

Groepen kunnen:

• gesleept worden

• onder elkaar geplaatst worden

• hiërarchisch worden opgebouwd

Vervolg

Na het opzetten van de structuur:

• pas je de namen en volgorde aan

• koppel je rekeningen of groepen

• bekijk je het rapport via Rapporten → Structuurviews