Ga naar hoofdinhoud

Rapportmenu – Structuur

Het Structuurmenu bevat functies waarmee je de opbouw en presentatie van het rapport kunt aanpassen.

Via dit menu wijzig je niet de gegevens of datasets, maar de structuur, indeling en weergave van het rapport.

Het Structuurmenu bevindt zich boven in het rapport en bevat verschillende opties voor het aanpassen van de rapportstructuur en presentatie.

Overzicht van het Structuurmenu​

Onderstaande afbeelding toont het Structuurmenu boven in het rapport. In de afbeelding zijn de functies genummerd.

In de afbeelding zijn de functies van het Structuurmenu genummerd.

Functies in het Structuurmenu​

1. Opnieuw laden​

Met Opnieuw laden wordt het rapport opnieuw geladen vanuit de database. De geselecteerde instellingen blijven hierbij behouden.

Gebruik deze functie wanneer:

  • de rapportstructuur is aangepast

  • mapping is gewijzigd

  • cijfers zijn bijgewerkt

2. Opslaan als​

Met Opslaan als kun je het huidige rapport opslaan als een nieuwe view.

Dit wordt vaak gebruikt voor:

  • het maken van managementviews

  • het opslaan van specifieke rapportinstellingen

Zo kun je meerdere varianten van hetzelfde rapport opslaan.

3. Structuur aanpassen​

Met Structuur aanpassen open je een venster waarin je instellingen van de rapportstructuur en weergave kunt wijzigen.

Structuur aanpassen venster​

Boven in dit venster zie je de actieve rapportstructuur:

  • Code – de technische naam van de rapportstructuur

  • Naam – de naam zoals deze in Factview wordt weergegeven

Opties​

Met deze opties kun je de weergave van het rapport aanpassen:

  • Grotere letters – vergroot de tekst in het rapport

  • Muis verticaal volgen (lijn) – toont een hulplijn die met de muis meebeweegt

  • Rasterlijnen – toont rasterlijnen tussen de cellen

  • Toon rijen zonder saldi – toont ook rijen zonder bedragen

  • Toon kolommen zonder saldi – toont kolommen zonder bedragen

  • Verberg groepsmapping – verbergt de mapping van groepen

  • Verberg rekeningen bij groepsmapping – verbergt individuele grootboekrekeningen

  • Kolomkoppen Engels – toont kolomkoppen in het Engels

Extra kolommen​

Hier kun je extra kolommen toevoegen aan het rapport:

  • Vorige jaar (wanneer aanwezig) – toont cijfers van het vorige jaar

  • Beginbalans (wanneer aanwezig) – toont de beginbalans van de periode

  • Totaalkolom – voegt een kolom toe met het totaal van de perioden

  • Markeer extra kolommen – markeert extra kolommen visueel

Klik op OK om wijzigingen toe te passen of op Annuleren om het venster te sluiten zonder wijzigingen op te slaan.

4. Structuur indelen​

Met Structuur indelen open je het scherm Structuurindeling.

Hier kun je de volledige rapportstructuur beheren, bijvoorbeeld:

  • niveaus toevoegen

  • nieuwe rubrieken aanmaken

  • de structuur aanpassen

  • mapping controleren

Na wijzigingen moet het rapport opnieuw worden geladen.

5. Openen in Excel​

Met Openen in Excel exporteer je het rapport naar Microsoft Excel.

De export bevat:

  • de actieve dataset

  • de geselecteerde perioden

  • de huidige kolomweergave

Dit wordt vaak gebruikt voor verdere analyse of rapportage.

6. Chartview ontwerpen​

Met Chartview ontwerpen open je de omgeving waarin je een grafisch rapport (Chartview) kunt maken op basis van de gegevens van het huidige rapport.

In dit scherm kun je onder andere:

  • grafieken toevoegen op basis van rapportgegevens

  • tekstitems plaatsen voor toelichting

  • de opmaak en grootte van het dashboard aanpassen

Het gemaakte Chartview-rapport kan vervolgens worden opgeslagen en gebruikt als visueel dashboard.

7. Categorie-kleuren​

Met Categorie-kleuren wijzig je de kleurweergave van het rapport.

Je kunt schakelen tussen:

  • Laagkleuren – kleuren per structuurniveau

  • Categoriekleuren – vaste kleuren voor balans en resultatenrekening

Deze instelling heeft alleen invloed op de visuele weergave van het rapport.

8. TTC kolomkeuze​

Met TTC kolomkeuze open je het selectiescherm waarin je rapportinstellingen en gegevensselectie kunt aanpassen.

TTC selectie​

Hier kun je onder andere instellen:​

  • Jaar – het jaar waarvoor het rapport wordt weergegeven

  • Dataset – bijvoorbeeld Realisatie, Begroting of Planning

  • Weergave – bijvoorbeeld bedrag of andere weergaven

  • Periode van / t/m – de periode die in het rapport wordt getoond

Via Dataset toevoegen kun je extra datasets toevoegen aan het rapport.

Met Opnieuw laden wordt het rapport opnieuw opgebouwd met de geselecteerde instellingen.

Belangrijk

Wanneer je wijzigingen maakt in de rapportstructuur, moet het rapport altijd opnieuw worden geladen.

Een rapport dat al geopend is in het Dashboard toont niet automatisch de nieuwe structuurinstellingen.