Nieuw consolidatiedossier aanmaken
Stap 1: Ga naar de consolidatiemodule
Navigeer via het hoofdmenu naar:
Consolideren → Consolidaties
Klik vervolgens op ‘Nieuwe toevoegen’.
Stap 2: Selecteer de entiteiten
In het venster dat verschijnt, selecteert u de bedrijven (entiteiten) die u wilt opnemen in de consolidatie.
-
Vink de gewenste entiteiten aan
-
Gebruik het veld ‘Filter deze lijst’ om te zoeken op (een deel van) de naam
Stap 3: Geef het consolidatiedossier een naam
Vul bovenin bij ‘Consolidatiedossier naam’ een naam in voor het nieuwe dossier.
Gebruik het woord “Consolidatie” in de naam, zodat het dossier later eenvoudig terug te vinden is.
Stap 4: Maak het consolidatiedossier aan
Klik op ‘Maak consolidatiedossier’.
Stap 5: Dossier wordt aangemaakt
Na het aanmaken wordt het dossier automatisch ingericht. Hierbij worden onder andere:
-
het dossier aangemaakt
-
gebruikers gekoppeld
-
de database ingericht
-
rechten ingesteld
-
berekeningen gekoppeld
-
onderneming aangemaakt
Stap 6: Ga naar het nieuwe dossier
Zodra het proces is afgerond, is het consolidatiedossier klaar voor gebruik.
Klik op ‘Ga naar het nieuwe dossier’ om direct verder te werken.